Handli je potpuno bezvoljan, pa Džordž odlučuje da pas mora da dobije svoju dozu prolećne groznice. Koliko god da se Džordž trudio, ipak ne uspeva da zarazi svog prijatelja. Kako se približava dan trke balona, Handli otkriva svoje korene i to je ono što će ga možda navesti da se dobro provede iako mu nedostaje kuća.